The story opens with the revelation that Seattle, Washington is being plagued by a string of murders, which Edward suspects is caused by a new vampire that is unable to control its thirst for human blood. As Edward and Bella apply to colleges, Bella explains to Edward her desire to see her friend, Jacob Black, a werewolf. Although Edward fears for her safety, Bella insists that neither Jacob nor his wolf pack would ever harm her, and she begins visiting him occasionally. On one of these visits, Jacob tells Bella that he is in love with her and wants her to choose him instead of Edward, but Bella says she just sees him as a friend. To that, Jacob forcibly kisses her and she reacts by punching him in the face, spraining her hand while not even leaving a scratch on him. Meanwhile, Alice Cullen has a vision that Victoria, a vampire who is hunting Bella for revenge, has returned to Forks. A few days later, Edward proposes to Bella and, despite harboring an aversion to marriage, she accepts.
Bella and the Cullens soon realize that the Seattle murders are being committed by an "army" of newborn vampires, controlled by Victoria. The Cullens join forces with the wolf pack to combat this threat. As everyone else prepares for battle, Edward, Bella and Jacob camp in the mountains, hidden during the battle, where they are later joined by Seth Clearwater, a young wolf pack member, to wait out the fight.
In the morning, Jacob becomes upset when he overhears Edward and Bella discussing their engagement and threatens to join the fight and get himself killed. Bella stops Jacob by kissing him, and she comes to realize that she is in love with him as well. During the battle, Victoria tracks Edward's scent to Bella's forest hiding place, and Edward is forced to fight. Edward manages to kill Victoria and her vampire army is destroyed. Afterwards, Bella explains to Jacob that while she loves him, her love for Edward is greater. After receiving a wedding invitation from Edward, Jacob runs away in his wolf form to escape his heartbreak over Bella's decision to become a vampire.
Bella, dopo essere tornata a Forks con Edward, deve affrontare la scelta tra lui e il licantropo Jacob Black. La decisione viene resa sempre più difficile a causa dell'incombente minaccia di Victoria, che vuole vendicare la morte del compagno James, ucciso dai Cullen nel primo capitolo della saga. Nel frattempo a Seattle una serie di misteriosi omicidi sta diffondendo la paura di un nuovo serial killer. Tutto questo non riesce a distogliere i giovani protagonisti dall'imminente arrivo del diploma, data significativa soprattutto per Bella, poiché rappresenterà l'ultima tappa della sua vita da mortale. Intanto, Edward cerca d'impedire in tutti i modi che Bella frequenti Jacob, con grande disappunto di entrambi; in seguito diventerà più permissivo, riconoscendo che in compagnia di Jacob, Bella è ugualmente al sicuro. Intanto Victoria continua a cercare di penetrare il muro di protezione costituito dai Cullen e dal branco di licantropi Quileute, sfruttando talvolta gli attriti tra i due gruppi. Mentre è in casa dei Cullen, riuniti per creare una strategia, Bella apprende la storia di Jasper, che espone anche la sua teoria: non è un serial killer qualsiasi a scatenare terrore presso Seattle, bensì una banda di vampiri neonati guidati da Victoria. Dopo che il gruppo di Denali esprime il suo secco rifiuto di collaborare, i Cullen stipulano un accordo con i lupi Quileute in modo che Bella e gli altri umani del posto siano protetti. I licantropi potranno inoltre assistere alla spiegazione che Jasper darà ai Cullen sullo stile di lotta dei neonati.
Il giorno precedente la battaglia, Edward e Bella si rifugiano lontano dal luogo dello scontro. Bella, temendo per la sorte di Edward, lo convince a non partecipare alla lotta. Anche Jacob rimane con loro durante la notte, e tra quest'ultimo ed Edward c'è uno scambio di opinioni. Nonostante le preghiere di Bella, il licantropo non rimane nascosto con lei, ma corre alla battaglia minacciandola di lasciarsi uccidere. Jacob riesce a strapparle un bacio, e in quel momento Bella si rende conto di amare anche lui. Questo sentimento finisce solo per acuire il dolore della scelta. Dopo che Jacob fugge alla battaglia, a difenderla rimangono solo Edward e Seth. Victoria e Riley, che lei ha ingannato facendogli credere di amarlo, giungono al nascondiglio e mentre Seth elimina Riley, Edward si occupa di Victoria.
La lotta infuria anche più a valle, combattuta dai Cullen e dai licantropi contro l'esercito di neonati. I neonati vengono uccisi tutti tranne una di nome Bree. Carlisle tenta di convertirla alla loro dieta, ma nel campo di battaglia intervengono gli emissari dei Volturi che eliminano la vampira "per non creare precedenti".
Bella viene a sapere che Jacob è intervenuto in difesa di Leah Clearwater ed è stato ferito da uno dei vampiri al servizio di Victoria, in tutto il lato destro del corpo e in modo grave. Alla fine però, anche grazie all'aiuto di Carlisle, riesce a guarire. Al termine del romanzo, c'è un capitolo scritto dal punto di vista di Jacob: dopo aver ricevuto l'invito alle nozze tra Isabella e Edward, abbandona le spoglie umane e scappa lontano senza meta, affranto dalla scelta della ragazza.